税理士に向いている人・向いていない人とは？特徴やスキルについて解説
税理士は、企業や個人の税務・会計をサポートする専門家です。税金の計算や申告業務だけでなく、経営アドバイスを行うことも多く、企業の成長を支える重要な役割を担っています。
しかし、税理士という職業にも向き不向きもあります。税務や会計の知識、継続的な学習が求められるため、適性が合わないと苦労することもあります。この記事では、税理士に向いている人の特徴や、向いていない人の傾向、活躍するために必要なスキルについて詳しく解説します。これから税理士を目指そうとしている方や、適性があるか知りたい方に役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
しかし、税理士という職業にも向き不向きもあります。税務や会計の知識、継続的な学習が求められるため、適性が合わないと苦労することもあります。この記事では、税理士に向いている人の特徴や、向いていない人の傾向、活躍するために必要なスキルについて詳しく解説します。これから税理士を目指そうとしている方や、適性があるか知りたい方に役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
税理士に向いている人の特徴
税理士に向いている人には、いくつかの特徴があります。税理士としてのキャリアを考える際の参考にしていただければと思います。
① 粘り強く努力を継続できる人
税理士試験は非常に難関で、合格には数年かかることも珍しくありません。そのため、一度決めた目標に向かって粘り強く努力を続けられる人が向いています。また、実務においても、複雑な税務処理や法改正への対応など、日々の業務には根気が必要です。
② 向上心があり学習意欲が高い人
資格取得後も、税法は毎年改正されるため、最新の知識を習得し続ける必要があります。税制改正や新しい会計基準の学習を怠らず、常に成長し続ける意欲がある人は、税理士として長く活躍できます。
③ コミュニケーションが苦ではない人
税理士は、顧客と信頼関係を築くことが重要な職業です。経営者や個人事業主と対話し、財務状況を把握した上で適切なアドバイスを行う必要があります。そのため、相手の立場を理解しながら分かりやすく説明できるコミュニケーション能力や話しやすさが求められます。
④ 数字に強く、正確に仕事を遂行できる人
会計処理や税務申告では、正確な数字の取り扱いが不可欠です。小さなミスが大きな問題に発展する可能性もあるため、細部に注意を払いながら慎重に業務を進められる人が向いています。
⑤ 論理的思考があり分析力のある人
税務業務では、法律や規則を適用しながら最適な対策を考える場面が多くあります。論理的に物事を分析し、合理的な判断を下せる人は、税理士として高い評価を得られます。また、企業の経営分析を行う際にも、論理的思考力が役立ちます。
⑥ 正義感・倫理観が高い人
税理士は、企業や個人の税務を扱う責任ある職業です。不正な処理を見逃さず、法令を遵守する姿勢が求められます。正義感や倫理観が高く、公正な判断ができる人は、顧客や社会から信頼される税理士として活躍できるでしょう。
全てに当てはまる必要はありませんが、これらの資質・特徴を持つ人は、税理士として成功する可能性が高いでしょう。自身の適性を考えながら、税理士という職業にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
① 粘り強く努力を継続できる人
税理士試験は非常に難関で、合格には数年かかることも珍しくありません。そのため、一度決めた目標に向かって粘り強く努力を続けられる人が向いています。また、実務においても、複雑な税務処理や法改正への対応など、日々の業務には根気が必要です。
② 向上心があり学習意欲が高い人
資格取得後も、税法は毎年改正されるため、最新の知識を習得し続ける必要があります。税制改正や新しい会計基準の学習を怠らず、常に成長し続ける意欲がある人は、税理士として長く活躍できます。
③ コミュニケーションが苦ではない人
税理士は、顧客と信頼関係を築くことが重要な職業です。経営者や個人事業主と対話し、財務状況を把握した上で適切なアドバイスを行う必要があります。そのため、相手の立場を理解しながら分かりやすく説明できるコミュニケーション能力や話しやすさが求められます。
④ 数字に強く、正確に仕事を遂行できる人
会計処理や税務申告では、正確な数字の取り扱いが不可欠です。小さなミスが大きな問題に発展する可能性もあるため、細部に注意を払いながら慎重に業務を進められる人が向いています。
⑤ 論理的思考があり分析力のある人
税務業務では、法律や規則を適用しながら最適な対策を考える場面が多くあります。論理的に物事を分析し、合理的な判断を下せる人は、税理士として高い評価を得られます。また、企業の経営分析を行う際にも、論理的思考力が役立ちます。
⑥ 正義感・倫理観が高い人
税理士は、企業や個人の税務を扱う責任ある職業です。不正な処理を見逃さず、法令を遵守する姿勢が求められます。正義感や倫理観が高く、公正な判断ができる人は、顧客や社会から信頼される税理士として活躍できるでしょう。
全てに当てはまる必要はありませんが、これらの資質・特徴を持つ人は、税理士として成功する可能性が高いでしょう。自身の適性を考えながら、税理士という職業にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
税理士に向いていない人の特徴
税理士を目指すにあたり、自分自身が向いていないかもしれないと感じる特徴も重要です。以下のような特徴に当てはまる方は、税理士を目指すにあたり適性を考える必要があるかもしれません。
①数字や計算が嫌い、数字を用いた分析が苦手な人
税理士の仕事では、日々大量の数字を扱います。帳簿の記帳や決算処理、税務申告書の作成など、正確な計算が求められたり、大量の数値データを整理し、適切に分類し分析して論理的な結論を導き出すことが求められます。そのため、数字や計算が嫌い、数字を用いた分析が苦手といった方にとっては、業務の負担が大きくなる可能性があります。
②学習や資格取得に対する忍耐力がない人
税理士試験は難関で、合格までに数年かかることも珍しくありません。また、実務においても最新の税制改正を常にキャッチアップする必要があります。そのため、勉強が嫌い・継続するのが苦手、ルーチンワークが嫌いという方は、税理士としてのキャリアを築くのが難しくなるかもしれません。
③自己管理ができない人
税理士は自己管理能力も求められます。スケジュール管理や仕事の優先順位をつけれない。締め切りを守れないといった傾向がある方は、クライアントとの信頼関係を築くのが難しくなります。
④コミュニケーションを取るのが嫌な人
税理士は、企業の経営者や個人事業主と関わる機会が多く、適切なアドバイスを提供することが求められます。そのため、人と関わりたくないと思われる方には、業務が負担に感じることがあるかもしれません。
⑤責任感がない人
税理士は、クライアントの会計・税務に関する責任を担う仕事です。仕事に対する責任感がない、ミスを放置する、問題が発生したときに対応しないといった傾向がある場合、クライアントからの信頼を失い、業務継続が困難になる可能性があります。
上記の特徴にいくつか当てはまるからといって、必ずしも税理士に向かないわけではありません。多くの税理士も最初は苦手な部分を克服しながら成長し活躍ています。
例えば、
・はじめは、数字に弱かった人でも、練習を重ねることで理解が深まり、計算ミスが減った。
・勉強が苦手だった人も、計画的に学習を進めることで税理士試験に合格した。
・ミスが多かった人も、一つ一つのエラーを修正しながら経験を積むことで、対応力が向上した。 など
税理士として活躍するためには、苦手を克服する努力と継続力が重要で、努力次第で成功できる道は十分にあります。
①数字や計算が嫌い、数字を用いた分析が苦手な人
税理士の仕事では、日々大量の数字を扱います。帳簿の記帳や決算処理、税務申告書の作成など、正確な計算が求められたり、大量の数値データを整理し、適切に分類し分析して論理的な結論を導き出すことが求められます。そのため、数字や計算が嫌い、数字を用いた分析が苦手といった方にとっては、業務の負担が大きくなる可能性があります。
②学習や資格取得に対する忍耐力がない人
税理士試験は難関で、合格までに数年かかることも珍しくありません。また、実務においても最新の税制改正を常にキャッチアップする必要があります。そのため、勉強が嫌い・継続するのが苦手、ルーチンワークが嫌いという方は、税理士としてのキャリアを築くのが難しくなるかもしれません。
③自己管理ができない人
税理士は自己管理能力も求められます。スケジュール管理や仕事の優先順位をつけれない。締め切りを守れないといった傾向がある方は、クライアントとの信頼関係を築くのが難しくなります。
④コミュニケーションを取るのが嫌な人
税理士は、企業の経営者や個人事業主と関わる機会が多く、適切なアドバイスを提供することが求められます。そのため、人と関わりたくないと思われる方には、業務が負担に感じることがあるかもしれません。
⑤責任感がない人
税理士は、クライアントの会計・税務に関する責任を担う仕事です。仕事に対する責任感がない、ミスを放置する、問題が発生したときに対応しないといった傾向がある場合、クライアントからの信頼を失い、業務継続が困難になる可能性があります。
上記の特徴にいくつか当てはまるからといって、必ずしも税理士に向かないわけではありません。多くの税理士も最初は苦手な部分を克服しながら成長し活躍ています。
例えば、
・はじめは、数字に弱かった人でも、練習を重ねることで理解が深まり、計算ミスが減った。
・勉強が苦手だった人も、計画的に学習を進めることで税理士試験に合格した。
・ミスが多かった人も、一つ一つのエラーを修正しながら経験を積むことで、対応力が向上した。 など
税理士として活躍するためには、苦手を克服する努力と継続力が重要で、努力次第で成功できる道は十分にあります。
税理士で活躍するために必要なスキル
税理士として成功するためには、以下のスキルは、税理士として活躍するために必要不可欠なものです。
①会計・税務の知識
税理士としての基盤となるのが、会計や税務に関する知識です。税法や会計基準は定期的に改正されるため、最新の情報を常にキャッチアップする姿勢が求められます。また、法人税・所得税・消費税などの基本的な税法に加えて、相続税や国際税務などの専門分野にも精通することで、より多くのクライアントのニーズに対応できるようになります。
②経営全般に関する知識・特定分野の専門性
税理士は、会計・税務以外にも経営に関する全般のアドバイスを求められる機会が多くあります。そのため、財務、補助金、マーケティングに関する知識、社労士・弁護士などとの他仕業や専門業者との連携も重要で、経営全般に関する知識・知見が求められます。さらに、特定の業界や専門知識を持つことで、競争力を高めることができます。例えば、医療・不動産・飲食などの業界特有の知識や、相続・事業承継・M&A・IPO・連結納税・国際税務・公益法人などの税務や会計ルールを深く理解しておくと、クライアントからの信頼を得やすくなります。
③コミュニケーション能力
税理士の仕事は、クライアントとの信頼関係の構築が重要です。難解な税務や会計の内容を、分かりやすく説明できるスキルが求められます。また、企業経営者や個人事業主など、さまざまなクライアントと円滑にコミュニケーションを取ることができれば、長期的な顧問契約にもつながりやすくなります。
④分析力・論理的思考・情報収集能力
税理士は、クライアントの財務状況や税務リスクを的確に分析し、最適な提案を行う必要があります。そのためには、数値データを正確に読み解き、論理的に考える力が不可欠です。税務調査への対応や節税対策の提案においては、細かいデータ分析や法的解釈など論理的な説明が求められます。また、事前にあらゆる業界・業種・分野に詳しくなることは現実的に困難ですが、知識を持っていなくても情報収集能力が高ければ、必要な場面で情報を仕入れて対処することは可能です。また、税制は法改正により変わることもありますので、情報をいち早くキャッチし、新制度・新ルールに対応することはとても大事なスキルです。
⑤問題解決能力・提案力
クライアントの課題を解決するためには、単に知識を持っているだけでなく、具体的な提案を行う能力が必要です。たとえば、「どのような節税対策を講じればよいか」「経営状況を改善するために何ができるか」といった問題に対して、適切な解決策を提案できる税理士は、クライアントから高く評価されます。
⑥デジタルツールへの対応力やITスキル
RPA・クラウド会計ソフト・電子申告・AIの普及に伴い、税理士にもITスキルが求められる時代になっています。ITを活用できることはもちろん、データ分析ツールや業務効率化のためのDXにも対応できることは、必須のスキルとなっています。
税理士として活躍するためには、会計・税務の専門知識だけでなく、幅広い経営に関する知識・スキル・特定分野の強みを身につけることが求められています。また、グローバル化に伴い海外進出を考える企業や外国人経営者のサポートを行う場合には、英語や外国語・国際会計・税務の知識やスキルも大きな武器になります。クライアントの多様なニーズに対応し、信頼される税理士になるためにも日々スキルを磨いてスキルアップを心がけましょう。
①会計・税務の知識
税理士としての基盤となるのが、会計や税務に関する知識です。税法や会計基準は定期的に改正されるため、最新の情報を常にキャッチアップする姿勢が求められます。また、法人税・所得税・消費税などの基本的な税法に加えて、相続税や国際税務などの専門分野にも精通することで、より多くのクライアントのニーズに対応できるようになります。
②経営全般に関する知識・特定分野の専門性
税理士は、会計・税務以外にも経営に関する全般のアドバイスを求められる機会が多くあります。そのため、財務、補助金、マーケティングに関する知識、社労士・弁護士などとの他仕業や専門業者との連携も重要で、経営全般に関する知識・知見が求められます。さらに、特定の業界や専門知識を持つことで、競争力を高めることができます。例えば、医療・不動産・飲食などの業界特有の知識や、相続・事業承継・M&A・IPO・連結納税・国際税務・公益法人などの税務や会計ルールを深く理解しておくと、クライアントからの信頼を得やすくなります。
③コミュニケーション能力
税理士の仕事は、クライアントとの信頼関係の構築が重要です。難解な税務や会計の内容を、分かりやすく説明できるスキルが求められます。また、企業経営者や個人事業主など、さまざまなクライアントと円滑にコミュニケーションを取ることができれば、長期的な顧問契約にもつながりやすくなります。
④分析力・論理的思考・情報収集能力
税理士は、クライアントの財務状況や税務リスクを的確に分析し、最適な提案を行う必要があります。そのためには、数値データを正確に読み解き、論理的に考える力が不可欠です。税務調査への対応や節税対策の提案においては、細かいデータ分析や法的解釈など論理的な説明が求められます。また、事前にあらゆる業界・業種・分野に詳しくなることは現実的に困難ですが、知識を持っていなくても情報収集能力が高ければ、必要な場面で情報を仕入れて対処することは可能です。また、税制は法改正により変わることもありますので、情報をいち早くキャッチし、新制度・新ルールに対応することはとても大事なスキルです。
⑤問題解決能力・提案力
クライアントの課題を解決するためには、単に知識を持っているだけでなく、具体的な提案を行う能力が必要です。たとえば、「どのような節税対策を講じればよいか」「経営状況を改善するために何ができるか」といった問題に対して、適切な解決策を提案できる税理士は、クライアントから高く評価されます。
⑥デジタルツールへの対応力やITスキル
RPA・クラウド会計ソフト・電子申告・AIの普及に伴い、税理士にもITスキルが求められる時代になっています。ITを活用できることはもちろん、データ分析ツールや業務効率化のためのDXにも対応できることは、必須のスキルとなっています。
税理士として活躍するためには、会計・税務の専門知識だけでなく、幅広い経営に関する知識・スキル・特定分野の強みを身につけることが求められています。また、グローバル化に伴い海外進出を考える企業や外国人経営者のサポートを行う場合には、英語や外国語・国際会計・税務の知識やスキルも大きな武器になります。クライアントの多様なニーズに対応し、信頼される税理士になるためにも日々スキルを磨いてスキルアップを心がけましょう。
まとめ
税理士は、企業や個人の税務・会計をサポートする専門職で、高い専門知識と継続的な学習が求められます。本記事では、税理士に向いている人、向いていない人の特徴・傾向、活躍するために必要なスキルを詳しく解説しました。税理士を目指す方は、自身の適性を見極めつつ、必要なスキルを磨いていくことが成功の鍵となるでしょう。
税理士にとって、しっかりとした実務経験を積むことが欠かせません。まずは自身にあった会計事務所・税理士事務所で経験を積みましょう。
自分に合った会計事務所・税理士事務所へ就職や転職先を探したい、どんな求人があるか調べたいという方は、会計・税理士事務所業界専門の求人サイト『ジョブノック～Job Knock～』も是非チェックしてみてください。
会計事務所・税理士事務所業界に特化しており、エリア・業務内容・雇用形態やこだわり条件で検索できる求人サイトです。採用が決定するとうれしいお祝い金制度もございます。
『ジョブノック～Job Knock～』の登録・ご利用はこちらから↓
税理士にとって、しっかりとした実務経験を積むことが欠かせません。まずは自身にあった会計事務所・税理士事務所で経験を積みましょう。
自分に合った会計事務所・税理士事務所へ就職や転職先を探したい、どんな求人があるか調べたいという方は、会計・税理士事務所業界専門の求人サイト『ジョブノック～Job Knock～』も是非チェックしてみてください。
会計事務所・税理士事務所業界に特化しており、エリア・業務内容・雇用形態やこだわり条件で検索できる求人サイトです。採用が決定するとうれしいお祝い金制度もございます。
『ジョブノック～Job Knock～』の登録・ご利用はこちらから↓
